En 1765, le haut pays du Gévaudan est ensorcelé par la peur. Une bête faramineuse sème la mort, jour après jour, sans que rien ne puisse interrompre ses crimes. Pour les uns, les plus humbles, il s'agit d'un monstre sorti des enfers, pour les autres, prêcheurs et prédicants, de la colère de Dieu. Vivien Lafontaine, naturaliste, et son fidèle serviteur Anselme Hilaire mènent leur enquête, qui les transporte dans l'univers fascinant des loups de l'Aubrac jusque chez Zacharie, un vieil ermite. Ce dernier a dressé une louve. Et, au pays, une rumeur circule...Zacharie ne serait-il pas un meneur de meute ?