1950. Olivia, vingt-deux ans, débarque seule à Tanger, la lumineuse cité marocaine, étape des artistes et des grands voyageurs. Son père, mystérieux personnage, lui a légué la somptueuse "Villa mauresque" qui domine le détroit de Gibraltar. Elle découvre une terre fascinante, cosmopolite, sensuelle. Des rencontres décisives avec Sam, photographe et globe-trotter, et Paul, médecin, donnent un sens à sa nouvelle existence. Mais le véritable choc viendra du désert, qui lui révélera la magie des espaces du Sud ainsi que la grandeur du peuple touareg. Ces expériences inoubliables jalonneront le parcours initiatique de la jeune femme et élucideront, peut-être, les secrets du passé...